در این روش، مشتری به صورت حضوری به کارگزاری مراجعه نموده و فرم درخواست خرید و فروش اوراق بهادار را تکمیل مینماید. این فرم شامل اطلاعاتی مثل مشخصات کامل فرد، نشانی و تلفن تماس، کد سهامداری و همچنین مشخصات کامل سهام و یا سایر اوراق بهادار است که فرد قصد خرید و فروش آنها را دارد.
برای خرید سهام، مشتری پس از تکمیل فرم، میتواند مبلغ مورد نیاز و کارمزد معامله را از طریق واریز به حساب بانکی یا استفاده از دستگاه کارتخوان در شعب کارگزاری، پرداخت نماید. برای فروش سهام، مشتری باید به همراه برگه سهم مربوطه به کارگزاری مراجعه نموده و پس از ارائه برگه سهم، فرم تغییر ناظر و فرم درخواست فروش را تسلیم کارگزار نماید.
در این روش، با مراجعه به وب سایت کارگزاری، درخواست خرید و فروش به سیستم مستقر در کارگزاری ارسال میشود و پس از کنترلهای مربوطه، توسط معاملهگر وارد سیستم معاملات میشود. یعنی مشتری میتواند با مراجعه به وب سایت ثبت سفارشهای شرکت کارگزاری در هر ساعتی از شبانه روز دستور خرید یا فروش سهام مورد نظر خود را ثبت کند.
مزایای خرید و فروش اینترنتی (آفلاین) به شرح ذیل می باشد:
در روشهای قبل، مشتری سفارش خود را نزد کارگزار ثبت میکرد و کارگزار در ساعات معاملات سفارش را در سامانه معاملاتی وارد میکرد، اما در روش معاملات برخط، مشتری مستقیما دستور خرید یا فروش را در سامانه معاملات ثبت میکند. ثبت سفارش از این طریق تنها در ساعات معاملاتی بورس امکانپذیر است. در این روش، امکان دسترسی مستقیم به هسته معاملات و انجام معاملات اوراق بهادار بدون واسطه و در کمترین زمان ممکن برای مشتریان فراهم شده است.
در واقع، هر فرد خودش یک معاملهگر است و برای خرید و فروش سهم نیازی به واسطه و مراجعه به شرکت کارگزاری نیست و تنها با استفاده از اینترنت و با وارد کردن نام کاربری و شناسه عبور خود میتواند معاملات خود را در سیستم انجام دهد. ارزیابی صلاحیت حرفهای مشتری برای استفاده از سامانه معاملات آنلاین با یکی از روشهای زیر انجام میگردد: